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2017年12月塑料PP价格走势分析预测

时间:2017-12-01 17:00来源:未知 作者:中国塑料网 点击:
1.下月 PP 市场预测 根据对找 塑料 成交数据分析和对市场其他因素的监测,预计下月PP市场利空较多,或将维持震荡下行的走势。 上游来看,本月由于地缘政治等因素影响,油价创阶段新高,对PP支撑力度增强;供应来看,本月多以临时停车检修为主,加之前期长期
(责任编辑:中国塑料网)

1.下月PP市场预测

根据对找塑料成交数据分析和对市场其他因素的监测,预计下月PP市场利空较多,或将维持震荡下行的走势。

上游来看,本月由于地缘政治等因素影响,油价创阶段新高,对PP支撑力度增强;供应来看,本月多以临时停车检修为主,加之前期长期停车检修的装置陆续开车,本月PP装置开工率较高;需求来看,进入冬季PP需求逐渐减弱,环保及雾霾治理下部分地区尤其是北方地区受限明显。

2.下月关注热点

2.1 神华宁煤二期预计12月初开车生产;

2.2 云天化、青海盐湖新装置开车试料成功,关注后期市场供应变化;

2.3 PP期货主力合约本月低更换,由1801转移至1805;

2.4 聚烯烃库存目前处于低位,后期关注石化出产价格政策;

2.5 欧佩克会议即将召开,市场预期延长6-9个月可能性较大,中长期对油价仍能形成支撑。

本月回顾

1.概述

找塑料PP成交指数为1040点,较上月底上涨30点。

2.找塑料成交数据分析

根据找塑料成交数据显示(见表1),本月PP市场维持区间震荡态势。本月PP市场缺乏单边方向指引,一方面油价创出近两年新高,对PP支撑增强,且石化库存水平适中,供应压力不大;另一方面冬季最严环保下终端需求尤其是北方地区利空明显,且期货多次在9300附近受阻,连续上涨动能不足。多空交织下市场维持区间震荡态势,其中华东拉丝主流价格运行空间为8700-9100元/吨。

表1 找塑料PP市场成交价格11月对比(元/吨)



品种 牌号 厂家 10月31日成交价 11月30日成交价 涨跌 成交地区
拉丝 T30S 北海石化 9250-9300 8300-8350 50 华南
共聚注塑 K8003 茂名石化 9400-9450 8650-8700 250 华南
拉丝 T30S 宁波富德 8650-8700 8950-9000 300 华东
共聚注塑 K8003 延长榆能化 9200-9250 8350-8400 150 华东
拉丝 S1003 神华榆林 8650-8700 8800-8850 150 华北
共聚注塑 K8003 中天合创 9200-9250 9200-9250 0 华北

3.国内美金盘市场

表2 国内PP美金市场11月价格对比(美元/吨)


品种 11月1日 11月30日 涨跌
均聚拉丝 1110-1150 1130-1140 20/-10
均聚注塑 1130-1160 1140-1150 10/-10
共聚 1150-1170 1140-1170  -10/0
透明料 1260-1330 1250-1330  -10/0

4.亚洲PP市场

供应量分析

1.本月PP产量

本月国内PP产量约181.83万吨,产量环比提高1.58%。其中拉丝产量约53.92万吨,占比33.67%,环比下降1.33%;共聚注塑产量约38.96万吨,占比34.33%,提高14.33%,其他占比42%。

2.装置检修

表3 PP装置停车统计

石化名称 停车产能(万吨/年) 停车原因 停车时间 开车时间
常州富德 新一线30 停车检修 7月3日 待定
神华宁煤 新一线30 停车检修 9月15日 12月1日前后
河北海伟 全线40 环保检查 10月5日 11月30日
联泓新材料 全线40 停车检修 10月5日 11月10日
上海石化 一聚10 停车检修 10月12日 11月1日
上海石化 二聚10 停车检修 10月13日 11月1日
辽通化工 老装置6 停车检修 10月14日 11月3日
蒲城清洁能源 全线40 停车检修 10月15日 11月15日
延长中煤榆林 全线60 停车检修 10月20日 11月4日
中天合创 环管装置35 停车检修 10月24日 11月11日
独山子石化 一线7 清理检修 10月27日 11月1日
锦西石化 全线15 停车检修 10月30日 11月15日
宁波富德 全线40 停车检修 10月30日 11月2日
燕山石化 一线12 待料停车 10月31日 11月3日
扬子石化 二线10 停车消缺 11月1日 11月5日
茂名石化 三线20 停车检修 11月4日 11月11日
洛阳石化 新装置14 停车检修 11月13日 11月20日
辽通化工 老装置6 停车检修 11月15日 待定
大唐多伦煤化工 一线23 停车检修 11月17日 11月29日
海南炼化 全线20 停车检修 11月20日 2018年1月
大唐多伦煤化工 二线23 停车检修 11月21日 11月29日
燕山石化 三线26 停车检修 11月22日 11月24日
蒲城清洁能源 全线40 故障停车 11月24日 11月26日
宁波福基石化 全线40 停车检修 11月30日 20天左右

3.原料库存

据找塑料统计显示,本月PP生产企业库存小幅下降,贸易商库存环比基本持平。本月PP市场缺乏明确方向指引,多次区间震荡,但是相比10月份PP市场整体下跌,本月PP价格基本处于止跌震荡阶段;本月PP虽然开工率增加,但是检修数量及频率增加,且新增产能多为试产,并未明显增加市场供应,综合以上因素石化聚烯烃库存较上月小幅下降,但贸易商采购热情一般,库存变化不大。

4.国内PP装置开工率

据找塑料统计数据显示,本月PP平均开工率在87.83%左右,环比上月提高2.08%。

需求分析

本月国内聚丙烯下游行业开工率小幅下滑,目前总体开工率在59%左右。其中塑编行业开工率60%,BOPP开工率在63%,共聚注塑开工率在53%。

塑编行业:塑编企业开工率在60%,共聚注塑开工率53%,环比上月均继续下降,冬季最严环保压力下,北方26+2城市限产明显,作为以中小企业为主体的塑编及注塑行业受到明显打压,听闻规模以下企业全部停产,而规模以上企业也将限产;BOPP行业污染小,规模大,环保手续齐全,且主要集中在华东地区,受影响不大,开工率相对坚挺。

贸易商利润分析

PP期货市场

本月PP主力1801合约从月初至中旬上涨,临近月末期货开始走低。具体来看:月初开盘在8660元/吨,最高9346元/吨,最低8652元/吨,收于8652,涨187,涨幅2.15%。成交量950.33万手,持仓量减少至22.65万手。本月国际油价上涨迅猛,PP1801一路跟涨至9346开始逐渐下跌,但是随后再度拉涨,临近月底期货市场开始走低,跌破8900大关,目前PP1801贴水现货市场明显,且主力已经移至1805合约。

统计数据

1.PP出厂价格

表4 11月国内PP出厂价格对比

销售大区 牌号 生产厂家 10月31日出厂价 11月30日出厂价 涨跌 备注
中油东北 T30S 大庆炼化 9000 8900 -100 定价
EPS30R 大庆炼化 9300 8400 100 定价
中油西北 T30S 兰州石化 8550 8700 150 定价
K8003 独山子 9600 9700 100 定价
中油华北 T30S 华北石化 8650 8800 150 定价
EPS30R 大庆石化 9200 9150 -150 定价
中油华东 T30S 抚顺石化 9150 9300 150 定价
K8003 独山子 9550 9600 50 定价
中油华南 L5E89 四川石化 9050 9250 200 定价
K8003 独山子 9500 9650 150 定价
中油西南 T30S 独山子 8900 9250 350 定价
K8003 独山子 9600 9750 150 定价
中石化华东 T30S 镇海炼化 9150 9300 150 定价
K8003 扬子石化 9400 9450 50 定价
中石化华北 T30S 齐鲁石化 8700 8900 200 定价
EPS30R 齐鲁石化 9200 9250 50 定价
中石化华南 T30S 福建联合 9000 9250 250 定价
EPS30R 茂名石化 9400 9450 50 定价
中石化华中 T03 中原石化 8800 8900 100 定价
K8003 中韩石化 9500 9300 -200 定价

2.PP月度进出口

表5 10月PP进口量统计表

税则号 级别 10月进口量 进口量环比 进口量同比 累计进口量 累计进口量同比
39021000 PP均聚 24.61 -9.70% -0.45% 258.99 7.56%
39023010 PP共聚 9.61 -14.04% -19.13% 115.55 5.85%
39023090 PP共聚 1.46 -7.28% 15.63% 15.13 3.44%

表6 10月PP出口量统计表

税则号 级别 10月出口量 出口量环比 出口量同比 累计出口量 累计出口量同比
39021000 PP均聚 1.41 -26.52% 9.29% 25.55 24.03%
39023010 PP共聚 0.16 -45.93% 8.59% 3.09 43.31%
39023090 PP共聚 0.06 -25.39% -14.97% 0.69 -21.44%

上游原油分析


本月国际油价震荡上行,创出近两年新高。欧佩克原油产量有所下滑,加上沙特、俄罗斯及伊拉克相继重申了支持延长减产协议的立场,为油价带来上行动力,沙特反腐风暴再将地缘政治风险推升。不过美国原油库存连续两周增加,引发市场对油市供求不平衡的悲观情绪,引发部分投资者选择获利了结,油价一度承压下挫;中下旬加拿大及美国输油管道破裂,缓解了此前市场对美国原油供应居高不下的紧张情绪,油价反弹。临近月底欧佩克会议在即,减产协议能否延长充满不确定性,市场交投谨慎,油价小幅回落。



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